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查看PDF原文公告日期：2020-08-25
证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2020-57 号债券代码：163048 债券简称：19 东科 01债券代码：163049 债券简称：19 东科 02债券代码：163150 债券简称：20 东科 01广东东阳光科技控股股份有限公司关于上海证券交易所对公司重大资产重组预案信息披露监管问询函的回复公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2020 年 8 月 11 日收到上海证券交易所下发的《广东东阳光科技控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2020】2428 号）（以下简称“《问询函》”），收到《问询函》后，公司立即召集本次重组中介机构，就《问询函》所提问题进行了认真分析与核查，现对《问询函》中提及的问题回复如下：如无特别说明，本问询函回复中所述的词语或简称与重组预案中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。本回复中涉及补充披露的内容已在重组预案中显示。1.预案显示，本次交易中，交易对方宜昌东阳光药业股份有限公司（以下简称药业股份）拟先将其大环内酯类原料药与中间体等业务下沉至其全资子公司生化制药，而后上市公司再发行股份方式购买生化制药 100%股权。截至预案签署日，相关下沉工作尚未完成，暂未取得客户对于切换交易主体的正式认可，还需与部分债权人和债务人进行沟通。截至目前，标的公司 100%股权存在质押，药业股份持有上市公司股份中 79.53%被质押，公司控股股东及药业股份等一致行动人合计持有上市公司股份中 81.72%被质押。请补充披露：（1）公司收购业务下沉后的生化制药而非直接收购药业股份的主要考虑及合理性；（2）结合药业股份和控股股东资产负债、现金及资金筹措情况，说明解除生化制药 100%股权质押是否存在困难，预计解决措施和时间；（3）结合目前下沉工作筹划或进展、市场准入及业务资质、客户及债权债务人沟通情况，说明业务下沉工作是否存在实质障碍，相关债权债务处理是否合法，并明确相关下沉工作具体步骤及预计时限；（4）评估相关业务下沉安排是否会对标的公司持续经营能力产生重大不利影响。请财务顾问及律师发表意见。回复：一、公司收购业务下沉后的生化制药而非直接收购药业股份的主要考虑及合理性。公司本次收购的目的为整合实际控制人旗下的优质的大环内酯类原料药和中间体、盐酸林可霉素原料药和中间体、酶制剂业务（以下简称为“生化制药业务”）相关资产，进而新增具备研发、生产和销售能力的上游原料药和酶制剂业务，打通在医药制造业的上下游产业布局。本次重组的交易对方药业股份体内除上述资产外，还包括上市公司 18.08%的股权等其他非经营性资产。若直接收购药业股份，则会形成上市公司控股子公司持有上市公司股权的循环持股情况，不利于上市公司保持清晰的股权结构。因此，药业股份不适宜作为标的资产纳入上市公司。基于上述因素，本次重组交易中，拟先由药业股份将生化制药业务相关资产下沉至尚无实际经营的全资子公司生化制药，再以下沉完毕后的生化制药作为并购标的，由上市公司通过发行股票购买资产方式纳入上市公司体系。通过收购业务下沉后的生化制药，上市公司既达到了收购的目的，又有利于保持上市公司清晰的股权结构，该方式具有合理性。上述内容已在预案“第一节 本次交易概况”之“一、本次交易背景和目的”之“（二）本次交易的目的”部分进行了相关补充披露。二、结合药业股份和控股股东资产负债、现金及资金筹措情况，说明解除生化制药 100%股权质押是否存在困难，预计解决措施和时间。（一）药业股份和控股股东深东实的资产负债、现金及资金筹措情况1、药业股份及控股股东深东实的资产负债、现金情况药业股份最近一年一期的主要财务数据如下：单位：万元项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 1……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 600673股吧 http://600673.h0.cn
公司名称：东阳光
股票代码：sh600673
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：铝
所属地区：广东
公司全称：广东东阳光科技控股股份有限公司
英文名称：Guangdong Hec Technology Holding Co., Ltd
公司简介：东阳光公司主营业务主要分为电子新材料、合金材料以及化工产品三大板块，产品主要为铝电解电容器用电极箔(包含腐蚀箔和化成箔)、铝电解电容器、软磁材料、电子光箔、亲水箔、钎焊箔、电化工产品、氟化工产品等。公司以研发创新为核心，在做大做强公司具有核心竞争...
注册资本：30.1亿
法人代表：张红伟
总 经 理：李义涛
董 秘：刘耿豪
公司网址：www.hec-al.com
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