600673:华泰联合证券有限责任公司关于广东东阳光科技控股股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见 查看PDF原文

公告日期：2021-05-22

华泰联合证券有限责任公司关于广东东阳光科技控股股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见二〇二一年五月华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）作为广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“东阳光”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买宜昌东阳光药业股份有限公司（以下简称“药业股份”或“交易对方”）持有的宜昌东阳光生化制药有限公司（以下简称“生化制药”或“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了本次重组的历程及终止原因，并根据核查确认的相关情况出具独立财务顾问核查意见如下：一、本次筹划重大资产重组的基本情况为进一步整合优质医药制造类资产，扩充大环内酯类原料药与中间体、盐酸林可霉素原料药与中间体、酶制剂等业务，实现产业链延伸，进一步增强公司未来的整体盈利能力，公司拟以发行股份方式购买宜昌东阳光药业股份有限公司（以下简称“药业股份”）持有的宜昌东阳光生化制药有限公司（以下简称“生化制药”）100%股权，同时，非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。二、公司推进重大资产重组期间所做的主要工作因筹划本次交易，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2020 年 7 月 15 日开市起停牌，详情请见公司于 2020 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《东阳光关于筹划重大资产重组停牌的公告》（临2020-41 号）。2020 年 7 月 28 日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》等与本次交易相关议案，同时经向上海证券交易所申请，公司股票自 2020 年 7 月 29 日开市起复牌，具体内容详见公司于 2020 年7 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。2020 年 8 月 11 日，公司收到了上海证券交易所上市公司监管一部下发的《广东东阳光科技控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2020】2428 号）（以下简称“《问询函》”），详情请见公司于 2020 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《东阳光关于收到上海证券交易所对公司重大资产重组预案信息披露的问询函的公告》（临 2020-51 号）。根据《问询函》的有关要求，公司组织本次重组中介机构对《问询函》所列问题进行了认真分析与核查，就相关问题做出了回复说明，并按要求对本次重组预案及其摘要的部分内容进行了修订，中介机构出具了相关核查意见，具体内容请见公司于 2020 年 8 月 25 日发布的《东阳光关于上海证券交易所对公司重大资产重组预案信息披露监管问询函的回复公告》（临 2020-57 号）及相关公告文件。2020 年 8 月 26 日、2020 年 9 月 26 日、2020 年 10 月 27 日、2020 年 11 月27 日、2020 年 12 月 26 日、2021 年 1 月 28 日、2021 年 2 月 27 日、2021 年 3月 27 日、2021 年 4 月 27 日，公司按照有关规定分别披露了本次重组的进展情况，详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《东阳光关于重大资产重组事项的进展公告》（临 2020-59 号、临 2020-61 号、临 2020-65号、临 2020-72 号、临 2020-75 号、临 2021-02 号、临 2021-10 号、临 2021-17号、临 2021-32 号）。三、终止本次重大资产重组的原因自启动本次重组项目以来，公司及相关各方积极推进各项工作，并按照相关规定履行信息保密及披露义务。鉴于本次重组涉及交易对方内部资产下沉，截至目前内部资产下沉工作涉及与金融机构债权人沟通、员工分流、客户供应商转移等事项的主要工作已基本完成，资产下沉等工作尚未全部完成。由于拟下沉资产用于为交易对方的金融贷款提供担保，需交易对方先偿还对应的金融贷款或者补充提供其他担保方式，解除相关拟下沉资产的受限状态方可实施下沉工作；同时控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司计划近期与包括交易对方在内的一致行动人降低其持有公司股票的质押率、解决公司与交易对方之间的交叉持股问题，上述事项均对资金有较大需……[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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